QUEL EST VOTRE PROJET DE VIE ?
Chaque situation est unique et seul un bilan fiscal et patrimonial me permettra de définir avec vous la solution la plus adaptée à votre situation et à vos besoins.
FISCALITÉ ET PATRIMOINE
La création de patrimoine est devenue une étape essentielle de votre parcours de vie. En fonction de votre situation et de vos préoccupations personnelles, je définis avec vous, à chaque étape de votre projet de vie, des objectifs patrimoniaux.
Ma mission est de vous permettre de les atteindre plus rapidement en vous créant de nouveaux revenus et en utilisant l'argent de vos impôts pour dynamiser votre épargne.
Il existe en effet différents textes de loi qui vous permettent de récupérer tout ou partie de vos impôts pour vos projets personnels :
Protéger votre famille
Préparer votre retraite
Vous constituer un capital
Vous créer un complément de revenus
Transmettre votre patrimoine dans de bonnes conditions
Par manque de temps et surtout par manque d'informations, vous êtes nombreux à ne pas profiter des opportunités offertes.
Je vous rencontre du lundi au samedi sur rendez-vous.
NOTRE CONCEPT
INFORMER - CONSEILLER - ACCOMPAGNER
Salarié du Privé ou de la Fonction Publique, Chef d’entreprise, Profession libérale, Artisan, Commerçant, découvrez notre process
SANS FRAIS.
CHECK-UP DE VOTRE SANTÉ FINANCIÈRE
Je réaliserai une étude précise et complète de votre situation afin de définir vos projets de vie
ANALYSE ET RECHERCHE DE LA MEILLEURE SOLUTION
Nous déterminerons pour vous LA solution adaptée à votre profil
MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE
Mon indépendance me permet de construire votre stratégie patrimoniale
sur-mesure
ACCOMPAGNEMENT
Aujourd'hui et demain, je reste à vos côtés pour optimiser votre patrimoine
L'AVIS DE MES CLIENTS
Je remercie M. Weill qui a toujours été très prompt à répondre à nos questions. Ses qualités d'accompagnement nous ont totalement rassurés. Nous le recommandons vivement.
Jean-Claude B., retraité.
Client depuis 2015
Monsieur Daniel Weill est à la fois sérieux, professionnel, et très rassurant grâce à sa présence et ses explications claires et simples.
Laurence L., salariée du privé.
Cliente depuis 2018
Je recommande Daniel pour son professionnalisme, ses qualités d'écoute et de respect de ses interlocuteurs. Sa rigueur et sa constance font de lui une référence incontournable dans son métier de Conseiller en gestion de patrimoine. Un immense plaisir de partager ses valeurs d'éthique et de savoir être.
Laurence D.
Partenaire depuis 2014
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